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美联储及英行利率决议携手非农引爆“超级周” _加拿大住房危机

   上周五国际现货黄金收报1286.16美元/盎司,白银收报15.09美元/盎司。

  美国第一季度实际GDP年化季率初值录得3.2%,创2018年三季度以来新高,好于预期的2.3%,同时较前值2.2%大幅回升。分析称美国第一季度GDP增长超出市场预期,库存和trade的大推动抵消了消费者支出的放缓。

  今日20:30 美国核心3月PCE物价指数年率,这是美联储最为青睐的指标。目前市场对核心PCE数据的预期并不乐观,可能会令美指面临一些回调压力。市场预计美国3月份核心PCE同比增长1.7%,前值为1.加拿大住房危机8%,如果数据差于预期,将会限制美指的上行空间;若好于预期,则有望给美指提供上涨动能,并令非美货币承压。

  另外20:30 美国3月个人支出月率数据也值得关注,目前市场预计环比增长0.7%,有望录得2017年9月份以来最佳表现。

  周二17:00欧元区将迎来一季度GDP数据。投资者非常担心欧元区增长乏力,部分原因是德国过去几个月的数据疲弱。如果分析师预期是正确的,欧元区GDP初值估计应该有助于缓解这些担忧,预计季率为0.3%。

  周三20:15美国4月ADP就业人数(万),22:00 美国4月份ISM制造业PMI数据。

  本周焦点是美联储和英国央行利率决议以及美国非农就业数据。

  周四02:00美联储货币政策决议,02:30美联储鲍威尔将发表演讲,投资者将拭目以待。市场参与者都想知道,美联储是否会将数据的改善视为一个信息,表明之前的经济放缓是暂时的,还是忽视这一点,倾向于认为低通胀和增长乏力。

  另外还有19:00英国央行利率决议,19:30英国央行行长卡尼加拿大住房危机召开发布会。

  周五20:30美国4月非农就业报告,这对判断美国经济的状况有重大影响。经济学家们将急切地想知道4月份的薪资是否会上涨。

  另外还有欧元区17:00 3月CPI年率数据。

  从技术日K线图上来看,美元指数3连阳后首度收小阴线。上方压力4月26日高点98.35,下方支持98关口以及10日均线。美元指数支撑97.81,97.57,阻力98.32,98.59。

  欧元/美元支撑 1.1113,1.1082,阻力1.1175,1.1206

  EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.1174,最低触及1.1112,收报1.1145。

  欧元兑美元一度触及2017年5月22日以来新低1.1112。

  “欧洲经济是正在经历短暂的增长放缓的阶段,还是更为长期的阶段”,若确实是更为长期的经济放缓阶段,那么很明显,需要更为宽松的货币政策态度 。

  今日17:00 欧元区4月经济景气指数数据。欧洲央行年内加息的预期已经降至冰点,此前欧元区3月份经济景气指数连续第9个月下跌,降至2016年以来最低水平,表明该区经济放缓尚未触底;目前市场预计4月份数据会进一步恶化,可能会拖累欧元。

  从技术日线图上来看,欧元3连阴后首度收小阳线。上方压力1.1200关口以及10日均线,下方支撑4月26日低点1.1112。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1144之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1175-1.1206;如汇价反弹破败1.1112继续尝试做空,目标1.1100-1.1082。

  英镑/美元 支撑 1.2880,1.2845,阻力1.2947,1.2979

  GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2943,最低触及1.2876,最终收报1.2916。

  英镑兑美元脱离此前一度创2月15日以来新低至1.2866。

  英国劳动力市场吃紧程度日增可能是经济面临压力、而非具有韧性的迹象。英国失业率降至1975年以来最低,薪资增长速度则创下逾十年来并列最快,英国脱欧给劳动力市场带来冲击。

  今日16:10 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在2019年金融创新全球峰会发表主旨演讲。受累于英国脱欧谈判僵局,在刚刚过去的一周英镑兑美元已失守1.3000重要心理关口,一度创2月15日以来新低至1.2866,本周四19:00将迎来英国央行利率决议,19:30英国央行行长卡尼召开发布会,投资者可以从卡尼的演讲中寻找一些线索。

  从技术日线图上来看,英镑4连阴后首度收小阳线。上方压力半年线以及1.3000关口,下方支撑4月25日低点1.2866。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2912,可考虑轻仓做多,目标为1.2947-1.2979;如汇价反弹破败1.2876,可继续尝试做空,目标1.2845-1.2800。

  黄金 支撑1277.47,1268.77,阻力1291.81,1297.45

  黄金上周五最高上探1288.76美元/盎司,最低下探触1274.42美元/盎司,最终收报1286.16美元/盎司。

  金银比率自1995年以来5次触及或超过80。随着该比率下降,白银的收率大大超过黄金。在某种情况下,白银的表现比黄金高出3-4倍。而现在金银比率已经高于过去4次,这意味着该比率向均值回归将使得白银录得比过去更大的百分比收率。

  白银自2016年高点21.15已经累计下跌了27%,在去年秋季创出数年低点13.90后迄今为止白银仅出现了6%的涨幅。而相比之下黄金自去年低点1160.39已经出现了明显的反弹,即使目前出现了一波回落,但是较之1160.39仍有近10%的涨幅,此前涨幅一度高达16%。

  目前金银比接近85,随着白银需求的上升,目前金银比正在接近逆转的水平。分析指出,在过去20年,金银比的平均比率是60,因此金银比维持在当前高位时间越久,未来出现快速逆转的可能性也就越大。

  由于当前金银比处于极高的水平,因此未来将会出现两种情形,一种是金价走低,银价走高,另一种是两者同步上涨,但是银价明显强于金价,这种情况在1980和2010年都成出现过,当时黄金飙升,但白银却出现了近乎垂直上涨般的情况。

  从技术日线来看,黄金收3连阳线。上方压力30以及1300关口,下方支撑10日均线以及半年线。

  交易策略:若金价反弹持稳于1288.76之上,可考虑继续做多,目标为1291.81-1297.45,若金价下行跌破1283.11;可尝试轻仓做空,目标为1277.47-1268.77。

  今天关注的主要数据面如下:

  16:10 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在2019年金融创新全球峰会发表主旨演讲

  17:00 欧元区4月经济景气指数

  20:30 美国3月个人支出月率

  20:30 美国3月核心PCE物价指数年率

  22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数

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